卓溢顾问有限公司是一间开拓了中﹑港﹑台﹑澳洲﹑美加顾问团队作为平台的理财规划顾问公司，当中包括法律专家﹑税务专家﹑信托专家﹑退休规划专家及投资专家。卓溢顾问有别于银行、保险、证券、信托等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在客观的立场、本着专业态度、为客户提供个人化及全面的理财规划服务。
卓溢的顾问团队拥有超过20年理财规划的专业经验，帮助的客人超过三千位，决心把专业理财服务的火苗传播，为创建和谐社会献上绵力。卓溢不断追求更新市场动态及知识，相信只有掌握最关键时机及拥有更专业的知识，才能为不同的人提供最佳及个人化的财务规划建议。
卓溢愿景是我们的规划师成为客户最可信赖的理财规划师。 卓溢不但开拓最全面﹑最可靠及最专业的理财服务平台；更将成熟的理财经验及丰富的专业知识应用于个人及企业财富管理，引领实现财富梦想，助千万个家庭走向财务自由。
卓溢的企业标志以稻穗作形像，象征穑民于秧田撒下稻种，黙黙耕耘，当稻穗垂下，金黄饱满时，就可以做好收成。我们相信越早为财富规划，就能越早让财富之稻壮大，为自己的未来人生及财富传承得到最佳保障。这亦蕴含着卓溢的企业精神及卓溢对财富规划的核心价值。
我们的团队在意每位客户的未来，关注他们的需要，因为了解环境存在着不少风险，促使我们对每一位客人都有一种使命感。卓溢顾问团队每一个人都抱有相同信念，就是要宣扬创富﹑维富及传富的思维，好让客人了解各种理财工具及财富传承的方法，使卓溢更能有效地将多年累积的专业知识及理财经验，为客人设计出个人化的理财计划，让客人的未来得到最佳的保障，稳妥有余地享受更富裕的人生，把财富传承后代。
