随着人生阶段、社会文化、生活环境的演变，人往往面临不同的理财目标、收入状况和风险承受能力。卓溢知道您对生活质素的要求，包括物质与精神方面，都会随之而改动，这也是我们助您达成您理财目标的重大考虑因素。

个人理财规划是基于人的生命周期而存在的，对于人们来说，不同阶段需要有针对性的理财策略，以说明实现自己的生活目标。卓溢服务范畴广泛，在拟定理财计划时，就不同个人需要，卓溢的顾问团队一定能够帮到您！卓溢的服务范围包括︰

• 家庭财产信托设计
• 企业继承和谐规划
• 退休赡养分配策略
• 投资理财建议分析
• 家庭财产转移计划
• 中港台、美加税务咨询
• 股东协议及留才规划