隨著人生階段、社會文化、生活環境的演變，人往往面臨不同的理財目標、收入狀況和風險承受能力。卓溢知道您對生活質素的要求，包括物質與精神方面，都會隨之而改動，這也是我們助您達成您理財目標的重大考慮因素。

個人理財規劃是基於人的生命週期而存在的，對於人們來說，不同階段需要有針對性的理財策略，以說明實現自己的生活目標。卓溢服務範疇廣泛，在擬定理財計畫時，就不同個人需要，卓溢的顧問團隊一定能夠幫到您！卓溢的服務範圍包括︰

• 家庭財產信託設計
• 企業繼承和諧規劃
• 退休贍養分配策略
• 投資理財建議分析
• 家庭財產轉移計畫
• 中港臺、美加稅務諮詢
• 股東協議及留才規劃