卓溢顧問有限公司是一間開拓了中﹑港﹑台﹑澳洲﹑美加顧問團隊作為平臺的理財規劃顧問公司，當中包括法律專家﹑稅務專家﹑信託專家﹑退休規劃專家及投資專家。卓溢顧問有别于銀行、保險、證券、信託等金融機構，非單純銷售金融產品，而是以客戶需求為主、站在客觀的立場、本著專業態度、為客戶提供個人化及全面的理財規劃服務。
卓溢的顧問團隊擁有超過20年理財規劃的專業經驗，幫助的客人超過三千位，決心把專業理財服務的火苗傳播，為創建和諧社會獻上綿力。卓溢不斷追求更新市場動態及知識，相信只有掌握最關鍵時機及擁有更專業的知識，才能為不同的人提供最佳及個人化的財務規劃建議。
卓溢愿景是我们的规划师成为客户最可信赖的理财规划师。 卓溢不但開拓最全面﹑最可靠及最專業的理財服務平臺；更將成熟的理財經驗及豐富的專業知識應用於個人及企業財富管理，引領實現財富夢想，助千萬個家庭走向財務自由。
卓溢的企業標誌以稻穗作形像，象徵穡民於秧田撒下稻種，黙黙耕耘，當稻穗垂下，金黃飽滿時，就可以做好收成。我們相信越早為財富規劃，就能越早讓財富之稻壯大，為自己的未來人生及財富傳承得到最佳保障。這亦蘊含著卓溢的企業精神及卓溢對財富規劃的核心價值。
我們的團隊在意每位元客戶的未來，關注他們的需要，因為瞭解環境存在著不少風險，促使我們對每一位客人都有一種使命感。卓溢顧問團隊每一個人都抱有相同信念，就是要宣揚創富﹑維富及傳富的思維，好讓客人瞭解各種理財工具及財富傳承的方法，使卓溢更能有效地將多年累積的專業知識及理財經驗，為客人設計出個人化的理財計畫，讓客人的未來得到最佳的保障，穩妥有餘地享受更富裕的人生，把財富傳承後代。
